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Mon espace client – Assurances vie
Le Crédit Foncier a développé un savoir-faire en matière d'épargne et de placements.
Nous mettons à votre disposition de nombreuses solutions spécifiques à vos besoins, avec notamment la compétence d'une équipe d'experts pour une gestion optimale de votre patrimoine.
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A NOTER :
Les éléments qui figurent sur ce site ne sont donnés qu'à titre indicatif, et n'ont aucune valeur contractuelle ou précontractuelle.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toute demande d'information ou de souscription.
Le Crédit Foncier agit en qualité d'intermédiaire d'assurance ; le nom des assureurs figurent dans les mentions légales, que nous vous invitons à consulter.
Choisir un placement en assurance vie
Vous souhaitez :
- • Vous constituer ou valoriser un capital
- • Préparer votre retraite ou percevoir des revenus
- • Optimiser votre fiscalité ou transmettre votre capital
Nos 5 conseils pour optimiser votre stratégie de placement :
Votre Conseiller effectue une sélection et une répartition d'investissements répondant à vos besoins. Pour ce faire, il établit un bilan de votre situation financière, de vos objectifs, et définit avec vous la stratégie patrimoniale qui vous correspond le mieux. Vous trouverez ci-après nos 5 conseils fondamentaux pour mener à bien cette réflexion.
Définissez la stratégie qui vous convient le mieux
Différents paramètres permettront de déterminer la stratégie et les solutions de placement qui serviront au mieux vos objectifs patrimoniaux :
- • Quelle durée d'investissement envisagez-vous ?
- • A quelle étape de constitution de votre patrimoine en êtes-vous ?
- • Quel niveau de rendement espérez-vous ?
Veillez à diversifier vos actifs
En répartissant vos actifs sur des placements de nature différente, vous équilibrez rentabilité espérée et maîtrise du risque et augmentez ainsi la sécurité de votre épargne. Bien évidemment, en fonction de l'évolution des marchés financiers et de vos objectifs patrimoniaux, votre Conseiller pourra vous proposer de nouvelles allocations.
Envisagez l'épargne programmée
Vous avez la possibilité de programmer des versements réguliers sur votre épargne. Cette formule présente trois avantages :
- • Vous bénéficiez plus régulièrement des hausses de marché, et vous profitez automatiquement des baisses pour acheter au meilleur prix.
- • Vous optimisez le rendement de votre portefeuille.
- • Vous maîtrisez le montant de vos versements et pouvez le modifier à tout moment.
Optimisez votre fiscalité
Le PEA, l'assurance vie, l'investissement immobilier locatif et les SCPI peuvent constituer des solutions avantageuses pour défiscaliser au mieux vos gains.
Effectuez un bilan patrimonial régulier avec votre Conseiller
Rencontrez votre Conseiller au moins deux fois par an pour faire le point et étudier les nouvelles perspectives de développement de votre épargne. N'hésitez pas à le consulter si votre situation familiale ou professionnelle évolue.
Demande d'informations ou de contact pour obtenir un bilan
A NOTER :
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Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toute demande d'information ou de souscription.
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